W styczniu nastąpił znaczący wzrost aktywności w sieciach Solana i Ethereum. Solana odnotowała 115% wzrost liczby aktywnych adresów, głównie dzięki fali nowych memecoinów napędzanych przez AI. Ethereum z kolei, po ostatnich aktualizacjach, poprawiających wydajność i obniżających opłaty, zanotowało 25% wzrost aktywnych adresów. Dodatkowo, raport PayPal wskazuje na rosnącą adopcję kryptowalut jako metody płatności wśród amerykańskich sprzedawców.
Stany Zjednoczone nałożyły po raz pierwszy sankcje na giełdy kryptowalut powiązane z Iranem. Dwie giełdy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii, Zedcex Exchange Ltd. i Zedxion Exchange Ltd., zostały objęte sankcjami w związku z ich powiązaniami z irańskim biznesmenem Babakiem Morteza Zanjani i przetwarzaniem transakcji dla podmiotów powiązanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Sankcje te stanowią znaczące posunięcie w walce z unikaniem międzynarodowych restrykcji przez Iran.
Cena Bitcoina (BTC) ustabilizowała się na poziomie 83 000 USD po okresie dużej zmienności, mimo niepewności geopolitycznej i rynkowej. Większość altcoinów nadal ma trudności, z Ethereum (ETH) i XRP (XRP) notującymi spadki, podczas gdy Monero (XMR) i token PI Network (PI) odnotowały imponujące wzrosty. Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut spadła poniżej 2,9 biliona USD.
Rynek NFT doświadcza znaczącego spadku, ze sprzedażą zmniejszoną o 38% do 74,8 mln dolarów. Dodatkowo, sprzedaż Bitcoinów spadła aż o 71%. Oba te wskaźniki wskazują na ochłodzenie aktywności w kluczowych segmentach rynku kryptowalut.
W ciągu ostatnich pięciu dni handlowych odnotowano odpływy netto w wysokości około 1,82 miliarda dolarów z amerykańskich funduszy ETF typu spot na Bitcoin i Ether. Spadek ten nastąpił w czasie, gdy ceny obu kryptowalut spadały, a sentyment rynkowy osłabł w obliczu wzrostu cen metali szlachetnych. Analitycy wskazują jednak, że negatywne nastroje mogą być krótkowzroczne, biorąc pod uwagę wcześniejsze wyniki Bitcoina.
Binance wyjaśnił, że gwałtowny spadek cen kryptowalut z 10 października był spowodowany przez szersze ryzyko makroekonomiczne, a nie przez problemy techniczne giełdy. Firma stwierdziła, że wysoka dźwignia finansowa i cienka płynność, w połączeniu z ponad 100 miliardami dolarów otwartego zainteresowania na kontraktach terminowych na Bitcoina, doprowadziły do kaskadowych likwidacji. Binance przyznał się do dwóch incydentów na swojej platformie, ale zaznaczył, że miały one miejsce po większości strat.
Tokenizowane kontrakty futures na srebro odnotowały największe likwidacje na rynku kryptowalut w ciągu ostatnich 24 godzin, przewyższając bitcoina i ether. Spadek cen metali szlachetnych zbiegł się z handlem z dźwignią na platformach kryptowalutowych, powodując straty rzędu 142 milionów dolarów dla kontraktów na srebro. Zwiększenie wymogów depozytowych przez CME Group dla kontraktów na złoto i srebro oraz znaczące cięcie pozycji długich przez fundusze hedgingowe przyczyniły się do tej sytuacji.
Hyperliquid (HYPE) wykazuje silne wzrosty pomimo ogólnego spadku na rynku kryptowalut, zyskując około 31% w ciągu ostatniego tygodnia i zbliżając się do poziomu 34 USD. Kluczowymi czynnikami napędzającymi wzrost są ulepszenie HIP-3 wprowadzające kontrakty wieczyste na aktywa rzeczowe (RWA), takie jak złoto, oraz oznaki akumulacji instytucjonalnej. Spekulacje dotyczące potencjalnego funduszu ETF na HYPE i zbliżające się drugie zrzuty również zwiększają zainteresowanie rynkowe.
Ceny Bitcoina i Ethera spadły, ponieważ Stany Zjednoczone wkroczyły w częściowe zamknięcie rządu po tym, jak prawodawcy nie dotrzymali terminu finansowania. Chociaż samo zamknięcie wydaje się krótkotrwałe, zbiega się z niską płynnością weekendową i cyklem nagłówków informacyjnych, co wywiera presję na aktywa cyfrowe i skłania inwestorów do ostrożności.
Ethereum reaktywuje ponad 100 milionów dolarów w nieodebranych środkach ETH, pochodzących z hacku The DAO z 2016 roku, które zostaną wykorzystane jako długoterminowy fundusz bezpieczeństwa sieci. Ten ruch ma na celu wzmocnienie stabilności i bezpieczeństwa sieci w miarę wzrostu jej użycia, bez wpływu na bieżące notowania cenowe ETH. Jest to postrzegane jako pozytywny krok w kierunku dojrzałości i niezawodności platformy.
Binance ogłosił plany przekształcenia swojego funduszu bezpieczeństwa SAFU (Secure Asset Fund for Users) o wartości 1 miliarda dolarów w Bitcoin w ciągu najbliższych 30 dni. Decyzja ta zapada w okresie zwiększonej zmienności rynkowej i ma na celu wzmocnienie zaufania użytkowników poprzez zabezpieczenie funduszu w aktywie postrzeganym jako bazowy dla całej branży kryptowalut. Binance zobowiązał się do utrzymania wartości funduszu powyżej 800 milionów dolarów, uzupełniając go z własnych rezerw w razie potrzeby.
Platforma analityczna Santiment sugeruje, że obecny, "skrajny strach" na rynku kryptowalut jest w rzeczywistości silnym sygnałem byczym. Dane wskazują na dominację negatywnych komentarzy w mediach społecznościowych i niski odczyt indeksu Crypto Fear & Greed, co historycznie zapowiadało odwrócenie trendu wzrostowego.